“换电”重回赛道，行业耕耘者浮出水面
在刚刚结束的上海车展上，如果你稍加注意，就会发现在乘用车馆7.2馆，混入了一个少为人知的名字——奥动新能源。
但这并不是一家车企。不过，首次亮相上海车展，就能在寸土寸金的乘用车馆争得一席之地，值得你好好打量它一番。
4月19日，奥动以“极速”与“共享”双擎启动“红色奥动战略计划”：打造100个以上城市级换电服务网络；建设5000座以上20秒极速换电站；形成服务200万车辆规模以上的多品牌车型共享换电平台。
“奥动的定位就是做一个共享换电站，相当于加油站，与加油站的用户场景很相似。加油站的模式，就是奥动换电站将来的模式。”奥动新能源联席董事长张建平一句话请清楚了公司主营业务。
然而，张建平云淡风轻的一句话，背后却隐藏着换电模式自诞生以来十余年的艰辛历程，还有与充电模式缠斗至今的地位之争。
“换电”重回赛道
换电模式并不是新兴产业模式，随着新能源汽车产业的发展，它与充电模式的主流地位之争也从来没有停止过。
不过，这个久违的概念曾一度沉寂，甚而被判“死刑”。前日产-雷诺联盟总裁的戈恩曾下断言，“电动汽车行业采用换电模式是死路一条。”
然而，就在2019年之后，政策重新开始青睐换电模式，根本原因在于，滞后的基础配套设施建设明显影响了新能源汽车产业的发展。
按照《节能与新能源汽车产业发展规划（2012年-2020年）》，到2025年中国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。然而，从公安部交通管理局的最新数据统计来看，截至2021年3月，全国新能源汽车保有量才到551万辆。2020年新能源汽车销量为125万辆，尽管销量一直在增长，但离目标仍相差很多。
2019年6月，在国家发改委等三部委联合发布的《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020）》中，明确提出鼓励企业研制充换电结合、电池配置灵活的新能源汽车产品；
2020年4月，四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确对换电车型不设置30万元以下补贴门槛；
同年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，更是提出将大力推动充换电网络建设，鼓励开展换电模式应用。这些政策的推出还不算各地方政府的激励方案。
但是，新能源企业之间对发展换电模式的争议仍然存在。
今年4月，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，随着电池技术革新，容量和充电速度大幅提升，充电+移动充电已经成为了几乎所有电子产品的补能方式。不断加大充电桩的布局，同时提高充电效率，才是解决用户充电焦虑的最佳方案。
蔚来高级公关总监马麟则认为，由于出发点不同，蔚来和特斯拉看待“换电”及“补能”的视角不一样。蔚来补能体系的出发点，是通过“可充可换可升级”的补能体系为用户提供全场景补能方式，保障用户全生命周期的利益。
他表示，“换电站是最受蔚来用户欢迎的补能产品。”看来，最终蔚来的答案似乎更能服众。
目前，全国投运的换电站数量在600座左右，在这条赛道中，主要的玩家是奥动、蔚来和伯坦，其中奥动、伯坦面向公共领域，而蔚来则服务自己的车主客户。截至3月底，奥动新能源在全国范围内，投运的换电站超过300座，覆盖20座城市。
“奥动做换电做了21年，关于电池充电管理总结的经验在于管理好‘热失控‘。电池和油一样，打火也会着，区别在于电池的着火有一个过程。”张建平总结，只要做好预案，早发现早处理，这些问题都可以迎刃而解，最关键是有没有手段去监控它。
在有序的充电下，温控管理才是奥动的核心。“我们换电站极早地利用监控手段，有视觉、烟感、温感，再加上BMS机制（Battery Management System），在这个过程中及时监测发现隐患，就可以及时解决。”奥动换电站有四道安全管理层级，现在有300多个站，没有发生过一起事故。
在多年的耕耘下，奥动已经在出租、共享等B端行业建立起了不错的口碑。“奥动所做换电的车型到目前为止，没有售价超过20万元的，甚至达到13万元以下的车型，主要面向的是To B市场和将来的无人化出行市场。”
“上海市出租车协会的秘书长认为换电模式对出租行业非常友好。出租车就是适合换电，如果出租车需要充电的话是跑不起来的。”据奥动新能源营销中心总经理黄春华介绍，目前在上海的换电站建设中，也的确会选择出租车司机聚集地布局。
一门好生意
“电池资产管理肯定是个好生意，但它肯定是资金投入比较多的一个事。资金和风险永远都要关联起来，风险低就回报低，风险高回报可能高，不同投资人可能会有不同的判断，至少目前看来感兴趣的还是非常多的。”蔚来汽车创始人李斌曾表示。
他认为，电动车行业电池资产管理是最大的生意，如果一个用户一年租用电池的费用为1万元，未来中国市场电动车保有量达2亿辆时，仅电池租赁市场的规模便将达到2万亿元。尽管李斌的估计过于粗放、乐观，但电池管理的确算得上是一门好生意。
据奥动官方透露，换电站是天然的储能载体，在碳达峰目标达成上，5000座换电站实则同时担当城市储能主力军。另外，换电站作为稳定的储能载体，相当于一座桥梁作用，其储蓄的电能100%回输到电网，保持电网运行。
瑞银的一份电池拆解报告中也曾指出，电池的成本约是一辆电动车总成本的25%～40%，是最昂贵的电动车零部件。而换电模式，进行车电分离可以降低消费者购车成本，也使得电动车在二手车市场不用受电池衰减二手车残值骤降的困扰。
同时，换电模式有利于延长动力电池的寿命，提升电池的安全性，也便于后续的梯次利用价值重构。有数据显示，换电模式下的电池通过统一管理的电池寿命至少可以延长60%。
正如张建平所说，“这也是大家所看到的，电池的管与不管，区别一目了然。如果你买了一部C端的车，因为你买断了电池，会担心车的电池是不是有问题。但实际上奥动正在积极推动和制定“车电分离”模式，你可以到奥动换电站享受服务，一是奥动可以给你很低的电池租赁价格，二是奥动将对电池实行全生命周期管理。”
很多玩家已经嗅到了相应风口，纷纷下场布局。
吉利2017年开始研发换电技术，2020年实现商业化，今年2月其首批10座换电站同步在重庆高速上的静观、梨花山、围龙、珞璜、大路5个服务区内投入运营。
2020年7月，南方电网电动汽车服务有限公司与宁德时代达成战略合作，双方合作的重点业务之一包括重卡的换电。同月，长安新能源成立换电联盟。
3月14日，一汽旗下零部件子公司富奥股份与奥动新能源、一汽出行、南京市一汽创新基金投资管理中心共同出资设立合资公司，为一汽集团品牌车辆提供以换电服务为主的相关业务。同期，北汽蓝谷在投资者互动平台称，北汽新能源在现有的逾百座换电站基础上，2020年新增建设换电站50余座。
此外，东风汽车、哪吒汽车、宇通客车、申沃客车、华菱汽车、万向集团……都相继布局换电模式的研发及推广。
如今，连中石化也决定下场布局。4月15日，中石化与蔚来合作建设的中石化朝英站正式投入运营。同一天，中石化还与奥动达成战略合作，双方将在全国范围内共同打造“油、气、氢、电”多元综合能源服务共享平台，提升奥动换电站在全国规模化网络布局速度，进一步降低换电使用成本，提高换电补能效率。
企查查的最新数据显示，截至2021年3月30日，已经有5001家企业在经营范围内新增“新能源汽车换电设施”。一级资本市场也开始活跃，高瓴资本、红杉中国、汇丰银行、字节跳动等巨头都积极介入到了产业链相关企业。
瓶颈何时突破？
换电模式发展至今，主要瓶颈已经非常明显：一、电池包标准不统一。二、重资产配置，布局、运营成本大，运营效率低。
其实，早有前车之鉴。2007年，在美国加州一家叫Better Place的公司首次提出换电概念，这家公司联合雷诺提出“车电分离+里程计费”的换电解决方案。然而，Better Place用了6年时间，努力将业务拓展至4个国家，依旧逃不开破产的命运，最终因运营成本过高在2013年走到终点。
特斯拉也曾尝试推出换电技术，不过它也很快就遇到了换电费用高、异形电池无法跨车型共享、换电站兼容性低、运营效率低等问题。很快，特斯拉也战略性地放弃了这一运营模式，将发展重点转向超充技术。
目前市场的现状也正是如此，即便车企内部的不同车型，电池规格和标准都不尽相同，更别提车企之间。
“关于电池统一物理尺寸的共享，是未来的趋势，国家层面已经在规划。奥动是国家标准制定单位成员之一。”张建平告诉《出行百人会/AutocarMax》，目前换电标准的制定正在进行中。
值得注意的是，在奥动发布会现场，有两位制定换电标准的重要参与者出现在嘉宾席，他们分别是中国电动汽车充电基础设施促进联盟理事长董扬、中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长许艳华。
“国家这两年就会出团标，进而出台一个不强制性的国标。接下来国家会在A级车和B级车之间确定一个物理尺寸的标准，我们的电池以后可以和更多的车兼容。”张建平自信，在将来的某一天，这不再是一个有争议的问题。
然而，车企内部的标准化还比较好解决，但要解决整车厂之间乃至整个产业链的利益分歧，仍需要漫长的磨合与博弈过程。
北汽新能源技术总监、工程研究院常务副院长兼蓝谷智慧能源总经理李玉军曾表示，“电池是电动汽车最核心的零部件，电池的管理也是车企的核心技术和优势，如果标准化车企会损失技术优势。”
而关于换电站的运营问题，黄春华并不担心，称按照过往的运营经验，在一个城市政策支持到位，车、站配比合理，加以有效运营，一般3～4年可实现盈亏平衡进入良性循环。
问题依旧还是回到规模层面，正如张建平所说的，服务端如果饱和度不够，盈利就可能会有点问题。那么做好标准的统一，进而有利车型加入就显得更为重要了。
在上海虹桥机场附近，有一个集装箱一样的摆设，这就是奥动在上海的001号换电站。不到200平方的换电区域内，设置有换电区、工作区、操作区，储备了60块电池。黄春华表示，按照一天16小时有效运营时间计算，可以满足1000车次的换电需求。
据他介绍，自3月11日奥动新能源上海换电服务网络建成仪式至今，已经在上海建成16个换电站，换电车辆的订单突破1000辆。
“今年在上海要做到可营运换电站50个，服务运营车辆达到5000辆。今年的订单和销售预测非常乐观，四大出租车公司和其他公司都非常支持。”张建平补充道。
“今年奥动建站速度会非常快，会让大家吃惊。如果进展顺利的话，以后这样的标志将在城市中变得稀松平常，像加油站一样。”
