多伦多，2017年12月21日，中国/加拿大-增长最快的上市汽车金融公司Axis Auto Finance Inc.（TSXV：AXIS）（“ Axis”或“该公司”）今天宣布已进入与Cars on Credit Financial Inc.（以下简称“ Cars on Credit”）达成一项股票购买协议，总现金对价约为1100万美元（“交易”）。Axis计划通过由Canaccord Genuity Corp.和INFOR Financial Inc.牵头，包括PI Financial Corporation和Raymond James Ltd.共同领导的大约1500万美元的认购收据（“认购收据”）的私募融资来为此次交易提供资金。 “代理商”）。

交易

Axis将以大约1,100万美元现金收购Cars on Credit，但交易完成时的账面价值和2017年应收账款损失可能会向下调整。

Cars on Credit是一家独立的次级汽车金融公司，总部位于安大略省纽马克特，成立于2006年。自成立以来，它已发起了超过1.2亿美元的贷款和租赁，其网络中已有400多家活跃的二手车经销商。截至2017年9月30日，Cars on Credit的应收账款总额约为3200万加元，主要集中在安大略省和海事省。作为交易的一部分，将采用加拿大附表1银行的两个证券化设施，以增加和分散Axis“的融资能力。

Ilja Troitschanski表示：“ Cars on Credit涵盖了Axis的所有重要价值观：纪律严明的承保，出色的客户服务以及财务责任，我们很高兴将这两项业务合并为加拿大最大的公开交易次级汽车贷款机构。” Axis的创始人，总裁兼首席执行官。他补充说：“此次收购代表了我们在加拿大次贷汽车贷款市场中实施逐项增长战略的第一步。”

“作为Cars On Credit的唯一利益相关方，Nordic Capital Corp.非常高兴与Axis的专业团队合作，我们认为这对我们的业务是一个令人兴奋且积极的方向。Cars On Credit总裁兼首席执行官Kris Jeppesen表示，我们了解并支持Axis“致力于在加拿大次级汽车行业内进行整合，并很高兴能参与其中。”

该交易受惯例成交条件（包括监管部门批准）的约束，预计将于2018年1月31日左右完成。

INFOR Financial Inc.在交易中担任Axis的财务顾问。Dentons Canada LLP担任Axis的法律顾问。

订阅收据

在宣布该交易的同时，Axis宣布计划以每份认购收据0.70美元的价格出售总计21,428,600份认购收据，总收益约为1500万美元（“认购收据发行”）。

此外，已授予代理商一项选择权，可以不迟于认购收据发行之前的48小时内以要约价全部或部分行使价格，以价格购买最多3,214,300份认购收据每笔认购收据0.70美元，额外最高募集资金总额约为225万美元。认购收据发售受惯例成交条件的影响，包括收到监管部门批准的情况，并计划于2018年1月16日或前后结束。本公司将使用认购收据发售的所得款项净额为交易提供资金。

每份认购收据将使持有人有资格获得一个单位，该单位由本公司的一股普通股（“普通股”）和二分之一的普通股购买权证组成（每份“认股权证”）。每份认股权证将赋予其持有人权利，使其在交易完成后的任何时间，可以在认购收据发售结束后的36个月内，以行使价$ 0.90的价格购买本公司的普通股。

订阅收据将根据订阅收据协议（“订阅收据协议”）发行。根据认购收据协议，认购收据发售的所得款项（扣除代理商应付款的50％和与之相关的费用）将由第三方托管，以等待完成所有条件的通知书的完成。交易，除了支付购买价款。如果：（i）交易不会在下午5:00之前完成。 （多伦多时间）自认购收据发售结束之日起120天； （ii）与交易有关的购股协议较早终止；或（iii）Axis通知Canaccord Genuity Corp.和INFOR Financial Inc.或向公众宣布不打算进行交易时，将向认购收据的持有人返还每份认购收据等于发行价加上价格的一部分。按比例分配的代管资金收益利息，扣除任何适用的预扣税。

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关于安讯士汽车金融

Axis提供了针对约30％的加拿大人的非标准融资方案（来源：Equifax）不符合传统银行类型的二手车购买融资条件。通过个性化的服务以及与经销商合作伙伴建立牢固，持久的关系的承诺，Axis继续成为加拿大发展最快的汽车融资公司之一。

有关公司的更多信息，请访问www.axisautofinance.ca。

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消息来源Axis Auto Finance Inc.