9月25日至28日，2021世界智能网联汽车大会在北京召开。本届大会围绕产业再造、融合应用、和合共生三个篇章展开，设有开幕式、主论坛，以及7场主题峰会、6个特色专场和2场闭门会，共邀请包括1位图灵奖国际专家、7位国内外院士、近150位国际国内智能网联汽车及ICT领域专家、企业家参与演讲探讨。以下是罗兰贝格全球合伙人/大中华区副总裁郑赟的演讲实录，供参考。

自动驾驶，智能网联汽车,汽车供应链转型

图为：罗兰贝格全球合伙人/大中华区副总裁 郑赟

演讲内容：

尊敬的各位嘉宾，女士们，先生们，大家下午好，非常高兴今天能够参与本次大会，就我们近期研究的成果跟各位做分享和汇报。

在过去十一年的时间里，借助这个大的平台和诸多的中国汽车产业界的朋友，主机厂，零部件，包括大量的服务公司，里面包括新兴的话题，汽车金融有比较多的项目经验，非常欢迎大家共同来进行探讨。非常高兴今天在这个场合例如和大家碰面。

关于罗兰贝格，我们是一家原子与德国的战略咨询公司，和我们的竞品相比较，我们会更强调整个交付物的落地性，在过去的几年得到了欧洲、中国、美国、美洲诸多客户的认可。从整个大的服务领域，我们是端到端的全覆盖，更多的体现在一个是客户层面，刚才提到了乘用车、商用车的主机厂，还有零部件的核心供应商，包括服务提供商，在过去几年大家对于整个汽车产业链有很多投资的关注，我们也服务比较多的投资机构。在话题这个层面上，除了比较传统的战略和管理课题之外，我们也承接，并且是为客户交付很多目前来看提供端到端的服务，我们做比较多的在成本缩减、数字化战略落地，原先更多是战略方案的提出现在整个汽车团队在打造的是端到断业务复杂的能力。

今天的主题说颠覆性趋势新三下的零部件供应商的转型，我还是想说三个层面上让大家有所得。第一是对于汽车颠覆性趋势的新进展，第二是零部件供应的挑战进一步被升级，有哪些核心需要关注的点，第三整个产业在新常下有转型变革的需求，有哪些抓手是我们能够实际的推动。

首先，对于颠覆性趋势大家其实对这个话题非常熟悉，我们谈新四化，有些时候我们称作MOBAE，这四个大的核心颠覆性性趋势，在未来整体冲击我们的整车价值链，或者说汽车的价值链，效果甚至会放大到除了汽车行业之外，我们说话一耳基础建设，包括像通讯工程，高通这样优秀的企业参与到新的竞争环境当中来。我们罗兰贝格从2017年6月份对于全球主要的18个汽车市场进行持续性的跟踪研究，这个研究每半年开展一次，主要覆盖的是从消费者、法规、技术、基础设施、行业动态，这几个主要的核心层面追踪行业的颠覆性发展，从这个视角上来说，罗兰贝格颠覆性指数追踪是目前市场上面相对来说最完整，宾客从时间线上最符合整个产业的发展的一套跟踪体系。

这套体系是完全开放的，大家如果有兴趣可以上罗兰贝格的官网在里面可以找到大量的关于ADR相关的研究成果。我们2017年开始做研究，到当下6月份获取了第九个版本，首先比较明确的是在消费者层面上，在行业动态层面上法规技术设施不同的维度上，都有着非常快速的进展，我们说消费者的偏好是非常稳定，但是好奇心是有所下降，因为大家对于新的概念、理念越来越熟悉。同时法规也是持续的快速发展商业化的快速发展，包括我们说在基础建设层面上，国内有比较明确的新基建的发布。整个市场的发展，颠覆性趋势的发展是在产业层面上大家有非常明确的共识，并且在消费者端认可的程度在不断的提升。这几个核心趋势是已经非常明确的成为整个行业发展的重要指南针。

从整个大的行业发展的视角上，如果我们稍微做展开，首先第一个移动出行市场在经历了前期的烧钱大战的阶段之后，在目前又有一定的变量，在市场监管日趋严格的大背景下，又对移动市场，移动出行市场带来了新的冲击。从资本的获取视角上可以看到，从2015年125个相应的出行投资，将近130亿的体量，一路到2020年，差不多整体的数字是有所下滑，我们认为移动出行新的市场阶段，有场景化自动驾驶的新阶段，还是会让市场持续的发力有吸引力。消费者对于移动出行的观察和态度非常重要，我们这里面提供的输入，全球的消费者对于移动出行的热情和兴趣持续的在稳定增加，包括整体到目前为止将近两年的疫情，也没有对移动出行产生过多的负面影响。

自动驾驶的发展支撑各项技术已经跨越了期望膨胀期的阶段，慢慢向再生相同技术务实和商业启蒙发展，在进行转变，或者说进行发展。这里面比较关键的几个维度，一个是整车的电子架构，是沿着ECU分布式的架构，逐步向整合域的中央架构进行演变，非常快速的激光雷达本身的发展，包括毫米波雷达的发展，这都是底层基础。在自动驾驶这一端，我们可以看到中国消费者对于自动驾驶出行服务的接受程度，一方面是全球最高，将近87%，全球层面上自动驾驶的接受数据也是从52%上升到56%。

大家也谈智能网联，在目前发展的趋势当中，5G的技术驱动，以及整个消费者认可双重影响之下，我们说智能网联在全球市场的稳步渗透。到2025年智能网联功能新车渗透率在中国市场当中将近高达76%，在全球的平均数字来看将近是60%的水平。作为智能网联，或者是说未来协同自动驾驶的基础设施视角，5G技术都是受到了各个政府非常高度的重视，但是亚洲，尤其是在东亚，中国和韩国的推进力度最大，速度最快。

谈了刚才前面的自动驾驶，包括像整体的技术维度，我们快速的看一下整个新能源的发展，新能源的每大家都非常熟悉。整个大的趋势非常明确，纯电为主，插混为辅，纯电的占有率会稳定80%-85%之间，这应该是整体的大的格局明确的中国新能源市场。

第二零部件供应商挑战升级。拉开的行业发展阶段上来看，在过去五年整个产业看到了由新四化，罗兰贝格我们喜欢叫MADE也好，所带来颠覆性趋势的影响，横跨两年的疫情，就未来这些产业的新常态会让零部件供应商面对非常不确定的未来。一方面定制化、模块化、网联合化学的车辆，成为智能交通体系的子系统。第二在整个新能源时代，包括我们现在谈社会公益，由于疫情触发的逆全球华，整个社会经济的发展趋势是需要零部件公司，也是进一步的关注。我们说在这样的大背景之下，我们相信中国还是全球增长主要的推动力。

我们看几个数据，在全球的范围之内，受到新冠疫情的影响，零部件供应商在2020年经历了15%-20%的销售收入下滑，平均利润表现的下滑非常明显，出现了新低。这里我们可以看到以2020年整年的利润率为参考，只有2.3%，这是非常让人触目惊心的数字。如果是说我们把整个视角从汽车零部件供应商的单一公司视角，落到市值的视角，我们可以看到的是在相较整体，如果分成工业和信息技术，整个汽车零部件的市值表现，如果我们在从2017年开始看，在过去的四年下降了36%，一方面整体市值的表现并不佳，资本的获取更具挑战形成，在整个产业当中需要大量的新投资和新基金，或者说新资金的大背景。

我们也看到大量的汽车零部件供应商，并且是全球性的企业，它的降级的总数已经在2019年、2020年的时间轴里，有非常巨大的冲击。刚才谈到更多的是企业经营层面，我们说整个行业层面上的一些数字，如果我们从后化石能源，新能源时代，包括欧洲2019年发布绿色协议，2020年我们有3060的碳达峰，碳中和的目标，包括从社会公益角度，平等的主题非常明确。第二强调共同富裕是社会主义的本质要求。还有我们是疫情出发逆全球化的趋势也会持续相当长的时间，包括全球经济政策不确定指数，在2019年达到了270。整个大的环境对于汽车零部件供应商非常的不友好。

在大背景之下，需进行哪些转型和变革，或者有哪儿动作可以开展，我们提出了一些看法。针对刚才说的整个行业的颠覆性趋势，包括整个产业层面上带来不确定性的冲击和影响，零部件公司可以从三个视角层面上进行变化和探讨。

第一个需要调整战略发展思路，建立成功的基础。我们说传统观念当中持续的成本优化，已经不是长久之计，在过去五年左右的时间，每年和欧洲的公司发布全球零部件的调研，在这个层面上看到大量的强调持续成本优化的公司在目前的竞争当中处于颓势，把握产品创新机遇与优化区域发展策略才是成本之本。

第二个需要不断的创新生态合作模式，扩大成功机会。

第三持续的审视并且优化业务组合，来迈向持续的成功。

这三个点稍微做展开。第一为什么说以纯粹的降本视角不见得是未来发展的主旋律，这边举一个例子，一个典型供应商他的利润所受到的影响，假设他的表现差不多是7.3%，在销量的拉动和生产成本你或者优化，生产销量带来的提升影响，在下年润的利润在7.2%，如果进入到增长放缓，或者零增长下利润表现肯定是非常的堪忧。这是为什么我们说创新的产品组合和区域策略的优化，会是未来决定这家企业每核心方向个大的抓手。这里我们体产品的探讨，我们也引用一些数据，在整个新技术、新架构大背景之下，一定会你我们说单车BoM的水平这里面提供了增量发展的机会，我们说零部件企业是需要积极创新并整合优化自身产品组合。拿一辆2019的L1燃油车，叠加上一些我们讨论的自动驾驶、数字化、电气化的核心发展趋势，2025年的L3的电动车成本在七千美金，这里面看到的增值的四前美金会出现在软件定义汽车、人机交互、第三空间、补能服务的核心发展领域，落到产品部件上面可以讨论的是域控制器、车联网的TCU、包括HMI传感器，这是我们需要进行新领域的探索，并且是优化自身的产品组合。

我们并不完全排除我们在传统的应用领域上，我们的效率优化的动作能够持续开展，在近期两年、三年、五年有生存的空间，如一我们把这个图放大到全球层面上放大到十年、十五年的周期，应该说持续的拓展、创新会是关键的主题。

第二，在后疫情时代，全球本地化正在取代我们说的全球化，成为新的全球与区域的布局体系，供应链的本土化替代，包括区域内的国际合作这方面还是有新的发展基于，这里我们可以看到的是本土供应商会有加速替代，区域内的国际合作会明显增强，曲剧之间的辐射能力需要有大的提升。这是诸多的零部件公司和主机厂共同摸索出来的后疫情时代，全球本地化的应对策略。

如果我们看原先的产业链，可能更多的是线性的，在当下尤其是包括场景化的自动驾驶，以及我们说未来中远期探讨真正的无人驾驶，应该说整个大的产业生态层面上可以有四个层面构成这里面包括我们说的最基础的从用户的视角出发所构成的出行层，由实际的载体层，包括服务层和基建层。这是产业新常态之下转型变革非常重要的点，这里面会需要有创新生态合作的把握，有大量的零部件和整车有深入的合作，时间关系不一一展开，大家应该比较熟悉。

我们看到大量的零部件供应商开始进行破圈与共创，这里面可以看到的是深度的技术协作，包括多样化的合作共享。在转型变革这个阶段还有一个视角，就是我们说的审视业务组合，我们要明确自身的每方向，调整自身的业务组合，进行转型升级。对高潜业务进行重点拓展，这是未来企业年需要快拓展和发展的，我们知道像一些国际大的林不间公司，在2017就把传统的燃油机业务进行剥离，售卖给发展中国家的优秀企业，他们对于新兴业务的业务转型趋势非常明确，从整个自有业务的整合，到成立相应的事业部，再到与外部合作伙伴进行本土化的深入合作，这里面我们看到的是传统的零部件企业，在面对这些颠覆性的时候在快转身，布局高潜的业务领域。

也有通过并购整合和拆分出售灵活的方式完成相应的业务布局调整，来占据整个行业的发展先机，在零部件供应商的视角上应该要明确自身发展的方向，并且通过灵活的手段增强业务能力来保持领先最终的目的是保持且自身的运行效率。在这样大的背景之下，今天的分享可能更多的还是说从三个维度，或者是三个层面上，一方面快速回顾了颠覆性趋势的新进展，同时对于零部件供应商的挑战进行了明确的分享，我们也抛出了一些思路，也欢迎诸位朋友共同来进行探讨。非常感谢大家的时间，我是郑贇，谢谢。

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